Σε δημόσια εγγραφή (IPO) τον Οκτώβριο σχεδιάζει να προχωρήσει το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην Αφρική.
Βασικός στόχος της διοίκησης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε Νιγηριανούς επενδυτές να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ η εισαγωγή σε χρηματιστήριο του εξωτερικού δεν βρίσκεται προς το παρόν στα άμεσα σχέδια.
Ο διευθύνων σύμβουλος του διυλιστηρίου, David Bird, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία θέλει η δημόσια εγγραφή να έχει ευρεία συμμετοχή από την εγχώρια αγορά. Όπως ανέφερε, πριν εξεταστεί μια εισαγωγή στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τριετής περίοδος σταθερής παραγωγικής και οικονομικής επίδοσης.
Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νιγηρίας για IPO ύψους έως 5 δισ. δολαρίων, αν και το τελικό ποσό της άντλησης κεφαλαίων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Λονδίνο έχει αναφερθεί ως πιθανός προορισμός για μια μελλοντική διεθνή εισαγωγή.
Η διαδικασία έρχεται μετά την ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων που ολοκλήρωσε η εταιρεία τον Ιούλιο, μέσω της οποίας το διυλιστήριο αποτιμήθηκε περίπου στα 40 δισ. δολάρια.
Ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα
Το διυλιστήριο, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Aliko Dangote, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην αγορά καυσίμων, αξιοποιώντας τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει στις διεθνείς αγορές ενέργειας οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.
Η μονάδα προμηθεύει με καύσιμα αεροσκαφών αγορές σε ολόκληρη την Αφρική, αλλά και τη Δυτική Ευρώπη, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Bird, το διυλιστήριο ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό. Η Africa Finance Corporation, η οποία ηγήθηκε της ομάδας στρατηγικών επενδυτών στην ιδιωτική τοποθέτηση του Ιουλίου, ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή υπερκαλύφθηκε κατά 3,7 φορές, προσελκύοντας σημαντική ζήτηση από αφρικανικούς και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Στόχος τα 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα
Παράλληλα με το IPO, η Dangote σχεδιάζει σημαντική επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου. Στόχος είναι να διπλασιαστεί η δυναμικότητα στα 1,4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Η επέκταση αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τα κεφάλαια του IPO και εν μέρει μέσω δανεισμού. Το κόστος της αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα περίπου 20 δισ. δολάρια που απαιτήθηκαν για την κατασκευή της αρχικής μονάδας.
Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η Αφρική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικό έλλειμμα σε διυλισμένα καύσιμα και πετροχημικά προϊόντα.
Το διυλιστήριο Dangote καλύπτει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης της Νιγηρίας για βενζίνη και ντίζελ, ενώ καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας σε καύσιμα αεροσκαφών.
Πηγή: Reuters
