Σε νέα συναλλαγή τιτλοποίησης εμπορικών απαιτήσεων, ύψους 675 εκατ. ευρώ, προχώρησε η ΔΕΗ, με την ονομασία «Rhea», συνεχίζοντας την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που βασίζονται σε απαιτήσεις από την ενεργειακή της δραστηριότητα.
Το χαρτοφυλάκιο που εντάσσεται στη συναλλαγή περιλαμβάνει απαιτήσεις από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και από συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του «Rhea», η PPC Rhea DAC εξέδωσε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes) προς τη Deutsche Bank AG και τη Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance S.A. συμμετέχει ως υποδιαχειριστής (Sub-Servicer), ενώ η Citibank N.A., London Branch, έχει αναλάβει τους ρόλους του εκπροσώπου των ομολογιούχων (Note Trustee) και του εκπροσώπου εξασφαλίσεων (Security Trustee).
Νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ για θέματα ελληνικού δικαίου στη συναλλαγή ήταν η Sardelas Petsa Law Firm, η οποία συνεχίζει τη συνεργασία της με την επιχείρηση σε σύνθετες συναλλαγές χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων.
Συνέχεια για τα προγράμματα «Energia» και «Zeus»
Υπενθυμίζεται ότι το «Rhea» έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων της ΔΕΗ, στις οποίες είχε επίσης συμμετάσχει ως νομικός σύμβουλος η Sardelas Petsa Law Firm. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Energia» (T60), συνολικού ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, και το πρόγραμμα «Zeus» (T90), ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Και τα δύο έχουν πλέον αποπληρωθεί και ολοκληρωθεί.
Η συναλλαγή «Zeus» είχε αποσπάσει δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις το 2022: το βραβείο «Private Securitisation of the Year» στα GlobalCapital European Securitisation Awards και το «Securitisation & Structured Finance Deal of the Year» στα IFLR Europe Awards.
Τη νομική ομάδα της Sardelas Petsa Law Firm στη συναλλαγή «Rhea» αποτέλεσαν ο Managing Partner Παναγιώτης (Νότης) Σαρδελάς, η Partner Ματίνα Καγκελάρη και η Senior Associate Δώρα Αθανασιάδου.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μάλιστα, η δικηγορική εταιρεία ευχαρίστησε τη ΔΕΗ για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της και συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση του «Rhea».
