Με ισχυρή ανταπόκριση από τις διεθνείς αγορές ολοκληρώθηκε η έκδοση του επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε στον όμιλο να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, με το κουπόνι του ομολόγου να διαμορφώνεται στο 4,75%.
Στην έκδοση συμμετείχαν σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές διεθνούς εμβέλειας, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali. Η παρουσία μεγάλων επενδυτικών οίκων αποτυπώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τους τίτλους του ομίλου.
Πρωτοφανής μηδενική κατανομή στις ελληνικές τράπεζες
Ξεχωριστό χαρακτηριστικό της έκδοσης ήταν η μηδενική κατανομή ομολόγων προς τις ελληνικές τράπεζες, καθώς οι τίτλοι διατέθηκαν σε άλλους επενδυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη συναλλαγή, πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο σε έκδοση ευρωομολόγου από Έλληνα εκδότη.
Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών στην έκδοση και τη δυνατότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αντλεί κεφάλαια από ένα ευρύ επενδυτικό κοινό εκτός της εγχώριας τραπεζικής αγοράς.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών και ημερομηνία λήξης την 2α Νοεμβρίου 2033. Προβλέπεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, και εντάσσεται στη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου για την ενίσχυση της πρόσβασής του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
