Στην τελική ευθεία περνά η μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ιστορία της AKTOR, καθώς σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 57.777.778 νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ.
Με τις δύο κινήσεις, ο όμιλος εξασφαλίζει συνολικά νέα κεφάλαια ύψους 950 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τη χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος των 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με επίκεντρο τις παραχωρήσεις, τα έργα ΣΔΙΤ, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις ενεργειακές υποδομές και τις στρατηγικές εξαγορές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά θα κληθεί να απορροφήσει τις νέες μετοχές της αύξησης κεφαλαίου και να αποτυπώσει τη στάση των επενδυτών μετά την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων χρηματοδοτικών κινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στο Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί και ειδική τελετή για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων.
Υπερκάλυψη 1,8 φορές στο ομόλογο
Το βιβλίο προσφορών για το νέο διεθνές ομόλογο της AKTOR, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν ότι υποβλήθηκαν προσφορές περίπου 540 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη περίπου 1,8 φορές.
Το τελικό επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα… τσιμπημένο, καθώς διαμορφώθηκε στο 7,875%, επίπεδο που αποτυπώνει τόσο το ενδιαφέρον των επενδυτών για το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας όσο και την απόδοση που ζήτησε η αγορά για τη χρηματοδότηση μιας διεθνούς έκδοσης υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου.
Η έκδοση οργανώθηκε από την UBS, ενώ τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με βασικό προορισμό τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών.
Η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης
Η ομολογιακή έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας η AKTOR συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,2 δισ. ευρώ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μετά την εισαγωγή των νέων τίτλων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 78,53 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 261.780.241 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ τα καθαρά κεφάλαια της αύξησης θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της περιόδου 2026-2031.
Η διοίκηση της AKTOR έχει θέσει ως βασικό στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας του ομίλου σε δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις, οι ενεργειακές υποδομές και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, στο στρατηγικό πλάνο εντάσσονται νέες εξαγορές, μεταξύ των οποίων και οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis.
Το βλέμμα στη μετοχή
Με την κεφαλαιακή ενίσχυση να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμπεριφορά της μετοχής στο ταμπλό.
Η μετοχή της AKTOR ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση στα 10,90 ευρώ καταγράφοντας απώλειες 0,37%, μολονότι λίγο μετά το έναρξη εκτοξεύτηκε στο +3,47% και στα 11,32 ευρώ, εντούτοις δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτή τη δυναμική. Έτσι, εξακολουθεί να παραμένει κάτω από την τιμή της δημόσιας προσφοράς που ήταν στα 11,25 ευρώ.
Η μετοχή, ενώ απομένουν τέσσερις συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του Ιουλίου, καταγράφει μηνιαίες απώλειες 20,90%, κάτι που πρωτίστως οφείλεται στο -19,08% που έκανε την περασμένη εβδομάδα.
Η σημερινή και οι επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να δείξουν εάν η αγορά θα απορροφήσει ομαλά τη σημαντική αύξηση της διασποράς και πώς θα αποτιμήσει τη νέα κεφαλαιακή δομή της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της άντλησης συνολικά 950 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου.
