Με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, καθώς το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε ήδη από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας, με τη ζήτηση να ξεπερνά τις 2,2 φορές το ζητούμενο ποσό των 650 εκατ. ευρώ και να συνεχίζει να ενισχύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι συνολικές προσφορές κινούνται προς τα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται η εταιρεία να προχωρήσει σε άντληση υψηλότερου ποσού, ακόμη και στην περιοχή των 700-750 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί ήδη κατά τη διάρκεια των διεθνών παρουσιάσεων της διοίκησης σε Λονδίνο, Παρίσι και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπερκάλυψη καταγράφηκε πριν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως το ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς και πριν από το άνοιγμα της Wall Street χθες, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου. Παράλληλα, αμέσως μετά ακολουθεί η διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο όμιλος να βρίσκεται κοντά στην άντληση συνολικών κεφαλαίων που μπορεί να προσεγγίσουν ή και να υπερβούν το 1 δισ. ευρώ.
Ψήφος εμπιστοσύνης στο ενεργειακό σχέδιο
Η ισχυρή ανταπόκριση της αγοράς δεν αποδίδεται μόνο στη συναλλαγή αυτή καθαυτή, αλλά κυρίως στο επενδυτικό σχέδιο που έχει παρουσιάσει η διοίκηση του ομίλου υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου.
Η AKTOR υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2030, με βασικό στόχο να μετασχηματιστεί από έναν καθαρά κατασκευαστικό όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, ενέργειας και παραχωρήσεων, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερες επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.
Από το συνολικό πρόγραμμα, περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ, ενώ περίπου 1 δισ. ευρώ προορίζεται για την ανάπτυξη του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου 550 MW έως το τέλος του 2026 και περίπου 1 GW έως το τέλος του 2027, ενώ μεσοπρόθεσμα σχεδιάζεται και η εισαγωγή της AKTOR Ανανεώσιμες στο Χρηματιστήριο.
Παράλληλα, ο όμιλος επεκτείνεται στις ενεργειακές υποδομές μέσω της συμμετοχής κατά 50% στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων μαζί με τη Motor Oil, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Διεύρυνση της επενδυτικής βάσης
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη σύνθεση του νέου μετοχολογίου. Παρότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με έως 350 εκατ. ευρώ, η διοίκηση έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει τη σημαντική διεύρυνση της διασποράς και την προσέλκυση νέων διεθνών θεσμικών επενδυτών, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε περιορισμό των ποσοστών των υφιστάμενων βασικών μετόχων. Η στρατηγική αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την επόμενη ημέρα του ομίλου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και να διευρύνει τη διεθνή επενδυτική του βάση.
Το βλέμμα στην επόμενη ημέρα
Η εικόνα της πρώτης ημέρας του βιβλίου προσφορών δείχνει ότι η αγορά αντιμετωπίζει θετικά το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της AKTOR. Αν η ισχυρή ζήτηση επιβεβαιωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο όμιλος θα εξασφαλίσει όχι μόνο τους πόρους για την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του, αλλά και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα στη στρατηγική μετασχηματισμού του σε έναν από τους βασικούς παίκτες στους τομείς της ενέργειας, των παραχωρήσεων και των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
