Κλείνει σήμερα, Τετάρτη, το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να καταγράφεται ήδη ως ένα από τα ισχυρότερα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά.
Οι πληροφορίες από χρηματιστηριακούς κύκλους δείχνουν ότι η διαδικασία της ΑΜΚ κινείται σε επίπεδα – ρεκόρ, καθώς θυμίζουμε ότι χθες, οι προσφορές εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας ήδη τα 14 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με την πρώτη ημέρα λειτουργίας του βιβλίου, όταν η ζήτηση είχε διαμορφωθεί περίπου στα 12 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν αποκλείεται οι συνολικές προσφορές να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, ακόμη και προς την περιοχή των 19 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το ισχυρό επενδυτικό momentum της εταιρείας και την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαίων στο νέο στρατηγικό της πλάνο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια που μπορεί να φτάσουν περίπου τα 4,3 δισ. ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Καθοριστική θεωρείται η συμμετοχή των cornerstone επενδυτών, με το CVC να τοποθετεί κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ και το ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει με περίπου 1,35 δισ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, για το υπόλοιπο μέρος της έκδοσης που διατίθεται στην αγορά, οι ανάγκες κάλυψης περιορίζονται κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που εξηγεί και την υπερκάλυψη που καταγράφεται ήδη από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας.
Όσον αφορά την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στην περιοχή των 18,65 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Η τελική τιμή αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με το 15% να κατευθύνεται στη Δημόσια Προσφορά προς το επενδυτικό κοινό και το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone, να διατίθεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές.
Στο επίκεντρο του έντονου ενδιαφέροντος βρίσκεται και το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026 – 2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 16,7 δισ. ευρώ στις δραστηριότητες του ομίλου. Το πλάνο περιλαμβάνει σημαντική ανάπτυξη σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά, αλλά και επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 24,3 GW έως το 2030, επιταχύνοντας τον ενεργειακό μετασχηματισμό του ομίλου και τη διεύρυνση της παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ιδιαίτερο βάρος δίνει η διοίκηση και στο project δημιουργίας data center στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον φιλόδοξα ψηφιακά projects της περιοχής. Για την πρώτη φάση ανάπτυξης στην Κοζάνη προβλέπονται επενδύσεις ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028.
Παράλληλα, η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτροκίνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της πέρα από τον παραδοσιακό ενεργειακό κλάδο.
