Ισχυρή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη περίπου 1,6 φοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές διαμορφώθηκαν κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 4,20 ευρώ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εξασφαλίζει στην εταιρεία τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να κατανεμηθούν περίπου 19,22 εκατ. νέες μετοχές. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου.
Η αύξηση υλοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση περίπου του 20% των νέων μετοχών στην ελληνική αγορά και του υπόλοιπου 80% μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών, στοιχείο που αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.
Κατεύθυνση επενδύσεων
Από τα συνολικά επενδυτικά σχέδια των 850 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου 455 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλυφθούν από ταμειακές ροές και τραπεζικό δανεισμό.
Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορά τον κλάδο αλουμινίου. Ξεχωρίζει η επένδυση ύψους 222 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο θα προσθέσει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300.000 τόνων ετησίως και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του θερμού ελάστρου που τέθηκε σε λειτουργία το 2020, αυξάνοντας ουσιαστικά την παραγωγική ευελιξία του ομίλου.
Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο χυτήριο και την ανάπτυξη υποδομών ανακύκλωσης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής του ανακυκλωμένου αλουμινίου στο μείγμα παραγωγής από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% σε βάθος χρόνου.
Στον κλάδο του χαλκού, η ElvalHalcor σχεδιάζει επένδυση 59 εκατ. ευρώ στη SofiaMed στη Βουλγαρία για τη δημιουργία κέντρου αξιοποίησης ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. Επιπλέον, προβλέπονται επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της Halcor στα Οινόφυτα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η ElvalHalcor εισέρχεται στην επόμενη φάση του αναπτυξιακού της σχεδίου, αποκτώντας τους αναγκαίους πόρους για να επιταχύνει τις επενδύσεις της, να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και να διευρύνει το αποτύπωμά της στις αγορές αλουμινίου και χαλκού.
