Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building) ολοκληρώθηκε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 3 δισ. αντλώντας τελικά, 650 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας, βέβαια, τον στόχο άντλησης 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία είχε ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας, αναθέτοντας στις Banco Santander, Mediobanca Banca di Credito Finanziario και Morgan Stanley Europe ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την AXIA Ventures Group, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, την υλοποίηση ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,57 ευρώ ανά μετοχή.
Με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και βάσει των αποτελεσμάτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων μετοχών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αξιοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2026.
Σημειώνεται, ότι οι νέες μετοχές διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, χωρίς η διαδικασία να συνιστά δημόσια προσφορά. Δόθηκαν, δε, 15.513.493 μετοχές με τιμή διάθεσης τα 42,5 ευρώ ανά μετοχή. Και πλέον στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι τοποθετημένα και νέοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και θα αυξήσουν τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.
Τα καθαρά έσοδα της αύξησης θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου στην Ελλάδα, με έμφαση σε έργα στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, καθώς και σε νέες παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ που υπερβαίνουν το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο.
Επενδύσεις
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος ύψους 5 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), όπου η παράδοση του βόρειου τμήματος μήκους 46 χιλιομέτρων αναμένεται το προσεχές διάστημα, τα έργα υποδομών στο Ελληνικό, καθώς και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης.
Υπενθυμίζεται, ότι ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο όμιλος και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα έσοδα ανήλθαν σε 992,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22,4%, στα 165,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 16,7%, έναντι 13,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,2%.
Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τόσο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και ο πρόεδρος και βασικός μέτοχός της, Γεώργιος Περιστέρης, έχουν αναλάβει συνήθεις δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου.
