Leader στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που είναι το καύσιμο του αύριο και αυτό που θα οριοθετήσει τις επόμενες διεθνείς ισορροπίες στην ενεργειακή μετάβαση φιλοδοξεί να καταστεί ο Έλληνας εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, κάνοντας στρατηγικές κινήσεις παραγγελίας κατάλληλων πλοίων, αξιοποίησης των χρηματοδοτικών ευκαιριών, αλλά και εισαγωγής των εταιρειών του σε διεθνή χρηματιστήρια.
To management της εταιρείας του Ευ. Μαρινάκη «τρέχει» με ισχυρούς ρυθμούς τη μεγάλη διείσδυση της Capital στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην οποία έτσι κι αλλιώς είναι ηγέτης, δεδομένου ότι κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.
Ο όμιλος Ευάγγελου Μαρινάκη βρίσκεται σε κρεσέντο πολύ μεγάλης ανάπτυξης, έχοντας εξασφαλίσει ρευστότητα εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, με στόχο να υποστηρίξει τις επενδύσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που καταγράφονται στην ενεργειακή μετάβαση.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για το LNG, δεδομένης της απαγόρευσης των εισαγωγών από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027, θα αυξηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτιμήσεις για την ανάγκη προσθήκης 30 νέων πλοίων LNG έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι εισαγωγές και εξαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο όμιλος της Capital εισήλθε στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2018, με μια παραγγελία δέκα πλοίων μεταφοράς LNG, συνολικής αξίας 1,8 δισ. δολαρίων, από τις μεγαλύτερες παραγγελίες που έχει κάνει ποτέ εφοπλιστής, Έλληνας ή ξένος.
Η στροφή σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής του ναυτιλιακού ομίλου Μαρινάκη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, η CPLP έχει εγκαταστήσει σύστημα καθαρισμού διοξειδίου του θείου σε πολλά από τα πλοία του στόλου έχοντας εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.
Το 3ο ομόλογο στην ελληνική αγορά, το 5ο ναυτιλιακό
Χθες η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία Capital Clean Energy Carriers εισήγαγε το νέο της ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ στο ελληνικό χρηματιστήριο, με στελέχη της εταιρείας να χτυπούν το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης, σε μια πανηγυρική εκδήλωση. Πρόκειται για το 3ο ομόλογο που έχει εισάγει η εταιρεία στην ελληνική αγορά και το 5ο συνολικά του κλάδου της ναυτιλίας, μαζί με τα ομόλογα της Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου και της Safe Bulk του Πόλυ Χατζηιωάννου.
Είχε προηγηθεί η έκδοση 150 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η δεύτερη έγινε τον Ιούλιο του 2022 και ήταν ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο ομόλογο του 2021 καταγράφηκε υπερκάλυψη κατά 5,34 φορές καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη του 2022 υπήρξε υπερκάλυψη κατά 3,59 φορές, με τις προσφορές να διαμορφώνονται στα 360 εκατ. ευρώ, ενώ στην 3η έκδοση, υπήρξε υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 438 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,75%.
Τα δύο πρώτα ομόλογα είχαν εκδοθεί από την Capital Product Partners (CPLP), την κυπριακή θυγατρική της μητρικής εταιρείας του Β. Μαρινάκη που είναι εισηγμένη στο Nasdaq εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ το ομόλογο που ξεκίνησε χθες διαπραγμάτευση, εκδόθηκε από τη μητρική, την Capital Clean Energy Carriers, που αποτελεί μετεξέλιξη της Capital Product Partners.
Η χθεσινή εκδήλωση
Την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης του Χ.Α. κήρυξε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Νικόλαος Καλαποθαράκος, ενώ ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Clean Energy Carriers, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρίτη παρουσία της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά μέσα σε πέντε χρόνια, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει στην πράξη την αξιοπιστία της χρηματοδότησης από την ελληνική πλατφόρμα έκδοσης ομολόγων.
Κοντόπουλος: 39 ομόλογα, 23 εισηγμένα, 7 δισ. ευρώ
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, αναφέρθηκε στην ισχυρή ζήτηση που κατέγραψε η έκδοση, επισημαίνοντας ότι το 74,4% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 25,6% σε ειδικούς επενδυτές. Όπως σημείωσε, η επιτυχία της συγκεκριμένης δημόσιας προσφοράς έρχεται να προστεθεί στις δύο ήδη επιτυχημένες εκδόσεις της Capital Clean Energy Carriers που διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις δυνατότητες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Υπενθύμισε επίσης ότι από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά 39 εταιρικά ομόλογα ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23 διαπραγματεύονται στο Χ.Α., στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ανάπτυξη του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου. Μάλιστα, όπως τόνισε, πέντε από αυτές τις εκδόσεις προέρχονται από το ναυτιλιακό κλάδο.
Ο 1ος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας, υπογράμμισε ότι η εισαγωγή του νέου ομολόγου της Capital αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί εκδόσεις με διεθνές αποτύπωμα.
Όπως ανέφερε, η κεφαλαιαγορά λειτουργεί ως μηχανισμός εμπιστοσύνης που βασίζεται σε κανόνες, εποπτεία και σαφή πληροφόρηση, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα εξελίσσεται σε «λιμάνι χρηματοδότησης» για μια διεθνή ναυτιλιακή δύναμη όπως η Capital Clean Energy Carriers, η δραστηριότητα της οποίας εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε προσωπικό τόνο, εξέφρασε την επιθυμία στο μέλλον μια ναυτιλιακή εταιρεία τέτοιου μεγέθους να εισαχθεί και μετοχικά στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Πού θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων, πρόκειται να κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, με ποσό 152 εκατ. ευρώ που έχει ημερομηνία λήξεως την 25η Οκτωβρίου του 2025 με κουπόνι 2,65%.
Ποσό περί τα 70 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος του επενδυτικού προγράμματος και των υπό ναυπήγηση πλοίων, 20,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε κεφάλαια κίνησης της ναυτιλιακής, ενώ 7,5 εκατ. ευρώ θα πάνε σε δαπάνες έκδοσης και προμήθειες των αναδόχων.
Σύμφωνα με την Capital Clean Energy Carriers οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν αρκετά αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά του ομολόγου. Αντίστοιχα, περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές είχαν δηλώσει παρών στο IPO της Alter Ego Media.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στελέχη των συντονιστών αναδόχων της έκδοσης – Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank, καθώς και εκπρόσωποι της Alter Ego Medi
