Μακροπρόθεσμα πράσινα ομόλογα συνολικού ύψους 870,75 εκατομμυρίων δολαρίων εκδόθηκαν για την αναχρηματοδότηση του ηλιακού εργοστασίου Al Dhafra κοντά στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από ένα κονσόρτσιουμ που περιλαμβάνει την Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), την Emirates Water and Electricity Company (EWEC), την Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), την EDF Power Solutions και την Jinko Power, κατά τη διάρκεια της Abu Dhabi Sustainability Week 2026.
Το έργο Al Dhafra, ισχύος 2 GW, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από το Άμπου Ντάμπι και ανήκει κατά 40% στην TAQA, κατά 20% στη Masdar και κατά 40% από κοινού στην EDF και την Jinko Power. Η EWEC είναι ο αποκλειστικός αγοραστής της παραγόμενης ενέργειας. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το 2023, το εργοστάσιο ήταν το μεγαλύτερο ηλιακό εργοστάσιο σε μία τοποθεσία παγκοσμίως, με σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ηλιακά πάνελ που παρέχουν ρεύμα σε περίπου 200.000 νοικοκυριά στα ΗΑΕ.
Τα ομόλογα έχουν κουπόνι 5,794% και λήγουν τον Ιούνιο του 2053, και θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων χρεών του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον Luc Koechlin, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EDF Group για τη Μέση Ανατολή, η έκδοση θα στηρίξει τη συνεχή λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του έργου, ενώ παράλληλα ενισχύει το τοπικό σύστημα ηλεκτροδότησης.
Η BNP Paribas και η HSBC συντόνισαν την έκδοση ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές, ενώ οι Crédit Agricole CIB, MUFG, Standard Chartered Bank και SMBC ανέλαβαν τον ρόλο των κοινοπραξιακών διαχειριστών και υπευθύνων βιβλίων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EWEC, Ahmed Ali Alshamsi, σημείωσε ότι πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ηλιακών πράσινων ομολόγων της εταιρείας, μετά την έκδοση ομολόγων για το έργο Noor Abu Dhabi το 2022. Όπως τόνισε, η συμμετοχή επενδυτών σταθερού εισοδήματος στον ενεργειακό τομέα του Άμπου Ντάμπι εξασφαλίζει ανταγωνιστικό κεφάλαιο και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση κεφαλαίων για μελλοντικά ηλιακά έργα.
Ο Farid Al Awlaqi, Διευθύνων Σύμβουλος της TAQA για την παραγωγή ενέργειας, πρόσθεσε ότι η έκδοση των ομολόγων του Al Dhafra έχει πιστοποιηθεί ως 100% πράσινο περιουσιακό στοιχείο, επιβεβαιώνοντας την τρέχουσα απόδοση του έργου και τις προβλεπόμενες μελλοντικές του επιδόσεις.
Πηγή: pv-magazine
