Όποιος κερδίσει την κούρσα της ενέργειας πιθανότατα θα κερδίσει και την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνει η Barclays. Αυτό δίνει αυξανόμενη έμφαση στις ενεργειακές ανάγκες και τους κινδύνους για τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οικονομική ανάπτυξη και τον αμερικανικό εξαιρετισμό.
Ενώ οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζουν να υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, η ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων της αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, τονίζει ο βρετανικός οίκος. Οι περιορισμοί στο δίκτυο επιβάλλουν μια στροφή προς την κατανεμημένη επιτόπια ηλεκτρική ενέργεια, προκαλώντας ανησυχίες για ελλείψεις εργατικού δυναμικού/εξοπλισμού και υψηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, και αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εν μέσω μιας κούρσας εξοπλισμών με την Τεχνητή Νοημοσύνη εναντίον της Κίνας με εθνικές οικονομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ασφάλεια.
Παράλληλα, προσθέτει η Barclays, δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, αναμένει δαπάνες ύψους 3-4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2030. Με βάση τα 50 δισ. δολάρια ανά GW, αυτό συνεπάγεται ~60-80 GW ισχύ πληροφορικής και ~70-95 GW συνολικής ζήτησης ενέργειας.
Ενώ αυτά τα στοιχεία φαίνονται φιλόδοξα, οι hyperscalers συνεχίζουν να στέλνουν σήμα για υψηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες, με την αγορά να προβλέπει πλέον ~1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια δαπανών τα επόμενα δύο χρόνια.
Επιπλέον, η επιχείρηση Stargate, που υποστηρίζεται από την OpenAI, τη Softbank και άλλους, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει 10 GW και 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του έτους.
Τι το προκαλεί αυτό; Συγκλίνοντες παράγοντες εκθετικής ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, απαντά η βρετανική τράπεζα. Η ζήτηση για συμπερασματολογία στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά μάλλον την εκθετική αύξηση σε όλες τις εργασίες Τεχνητής Νοημοσύνης.
Αυτή η τάση, όπως τονίζει η Barclays, θα επιταχυνθεί μάλιστα με την εμφάνιση της πρακτορικής (agentic) Τεχνητής Νοημοσύνης και της φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης (δηλαδή, ανθρωποειδών ρομπότ). Επιπλέον, ο αγώνας δρόμου προς την gen AI τροφοδοτεί πολλά κέντρα δεδομένων εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης πολύ μεγάλης κλίμακας γιγαβάτ, ενώ η συμβατική ζήτηση για cloud συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό, κατά την άποψη της βρετανικής τράπεζας, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τα κέρδη από την αποδοτικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης και βοηθά στην εξήγηση της επείγουσας ανάγκης για προμήθεια υπολογιστικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Εάν η κλίμακα και η ταχύτητα της ζήτησης ενέργειας για νέα κέντρα δεδομένων ξεπεράσει, όπως ήδη φαίνεται να κάνει, την ικανότητα ανάπτυξης νέας παραγωγής ενέργειας από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δίκτυα.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί τέσσερα πράγματα: ενέργεια, υπολογιστική ικανότητα, ταλέντο και δεδομένα, τονίζει η Barclays. Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων, σε συνδυασμό με τις νέες μονάδες παραγωγής και τoν ευρύ εξηλεκτρισμό, οδηγούν σε μια μετατόπιση των προβλέψεων για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά μέρη των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων θα υπερδιπλασιαστεί έως το 2030 (ετήσια αύξηση ~15%), με επικεφαλής τις ΗΠΑ και την Κίνα, σε ~945 τεραβατώρες (TWh), η οποία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας σήμερα.
Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν βασική ηλεκτρική ισχύ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, γεγονός που επιβάλλει μια συνολική ενεργειακή προσέγγιση που περιλαμβάνει το φυσικό αέριο (ενδεχομένως με δέσμευση άνθρακα), την πυρηνική ενέργεια, την προηγμένη γεωθερμία και την ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας για την ενίσχυση των διαλείπουσων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
Με την κλιμάκωση της προηγμένης πυρηνικής ενέργειας να απέχει πιθανώς μια δεκαετία, το φυσικό αέριο καλύπτει το κενό. Εκτός από τους παρατεταμένους χρόνους παράδοσης για βαρέως τύπου αεριοστροβίλους, οι νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο απαιτούν άδειες, πρόσβαση σε αγωγούς φυσικού αερίου και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Ανεξάρτητα από αυτό, η έλλειψη μετάδοσης για τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων οδηγεί σε μια αυξανόμενη ουρά διασύνδεσης δικτύου. Μπορεί να χρειαστούν 10+ χρόνια για να αδειοδοτηθούν και να κατασκευαστούν νέα καλώδια μετάδοσης, τονίζει η Barclays.
Με την ταχύτητα στην ηλεκτρική ισχύ να είναι κρίσιμη στον αγώνα των εξοπλισμών της τεχνητής νοημοσύνης, έχει υπάρξει μια στροφή προς την ενέργεια από φυσικό αέριο «πίσω από τον μετρητή», καθώς και αυξανόμενη πολιτική επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση της αδειοδότησης υποδομών και των αγορών κοινής ωφέλειας για να γεφυρωθεί το «χάσμα ηλεκτρονίων» με την Κίνα.
Επιπλέον, οι διακυμάνσεις της ηλεκτρικής ισχύος του φόρτου εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, η πολιτικοποίηση των υψηλότερων λογαριασμών κοινής ωφέλειας, η ευρύτερη αντίσταση στην προσέγγιση «όχι στην αυλή μου» (NIMBY) και η έλλειψη εργατικού δυναμικού ηλεκτρολόγων ενέχουν κινδύνους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers και τις φιλοδοξίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Είναι συνεπώς ξεκάθαρο, όπως τονίζει η Barclays πως όποιος κερδίσει τον αγώνα ενέργειας, θα κερδίσει και τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
