Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά καλύφθηκε το ζητούμενο ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να ξεπερνά τις αρχικές εκτιμήσεις και το βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι προσφορές ενδέχεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα έως και τριπλάσια του ζητούμενου ποσού, προσεγγίζοντας ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του Διαχειριστή και στον στρατηγικό του ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.
Στόχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η άντληση έως 530 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης έως και 250 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,17 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή μετρητών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του βιβλίου προσφορών δεν αποκλείεται οι ανάδοχοι να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση του price guidance, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η τιμή διάθεσης θα είναι ίση ή χαμηλότερη της ανώτατης τιμής, χωρίς να μπορεί να την υπερβεί.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με συνολικό τίμημα έως 70 εκατ. ευρώ, προσδίδοντας επιπλέον αξιοπιστία και ισχυρό σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Η κατανομή των νέων μετοχών – εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ – προβλέπει ότι το 85% θα διατεθεί μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και το υπόλοιπο 15% μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Η περίοδος του βιβλίου προσφορών ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου, με τις δύο διαδικασίες να «τρέχουν» παράλληλα.
Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει το 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ το 25% και η κινεζική State Grid το 24%. Τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στη συμμετοχή τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και της State Grid θεωρούνται εξασφαλισμένα.
Τον συντονισμό της διεθνούς προσφοράς έχουν αναλάβει ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές και διαχειριστές βιβλίου προσφορών οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE. Ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών συμμετέχουν οι Eurobank, Alpha Bank, AXIA Ventures Group, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ Ambrosia Capital, Euroxx, Optima Bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ενεργούν επίσης ως συνδιαχειριστές. Στην ελληνική δημόσια προσφορά, η Eurobank έχει τον ρόλο του συμβούλου έκδοσης, με τις ίδιες τράπεζες να λειτουργούν ως συντονιστές τοποθέτησης και τις Ambrosia Capital, Euroxx, Optima Bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ως τοποθετούντες.
