Η Real Consulting περνά σε νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας το μετοχικό της σχήμα με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών και προχωρώντας παράλληλα στην εξαγορά του 100% της OTS, κίνηση που οδηγεί στη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού ομίλου Τεχνολογίας και Πληροφορικής με σημαντικά μεγέθη και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές.
Πέραν των υφιστάμενων μετόχων Νίκου Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιου Παπαργύρη, η εταιρεία διευρύνει τη μετοχική της βάση με τη συμμετοχή των Motor Oil, Intracom, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων επενδυτών. Η είσοδος των νέων μετόχων, σε συνδυασμό με την εξαγορά της OTS, διαμορφώνει ένα νέο, δυναμικό επιχειρηματικό σχήμα με ισχυρή παρουσία στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας.
Οι διοικητικές ομάδες των δύο εταιρειών θα συνεχίσουν να ηγούνται της κοινής προσπάθειας, με τη Διονυσία Άννα Καρατζά και τον Διονύσιο Αθανασάκο από τη Real Consulting και τον CEO της OTS Σπύρο Παμπουκίδη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα διατηρήσει την αυτονομία της ως επιχειρηματική μονάδα, κρατώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Η νέα Real Consulting, μετά την απόκτηση της OTS, θα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και θα προσφέρει ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με βάση τις εκτιμήσεις για τη χρήση του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, μέσω οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και αξιοποίησης συνεργειών.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2026 συνήψε συμφωνία με όλους τους μετόχους της OTS για την απόκτηση του 100% των μετοχών της. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση βασίστηκε σε έκθεση της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται έως τις 31.03.2026, με χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους την KPC Finance και τη δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης C Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος One Dealer Holdings, που ελέγχεται έμμεσα από τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε συμφωνία πώλησης 7.000.000 μετοχών της Real Consulting, που αντιστοιχούν στο 32,56% των δικαιωμάτων ψήφου, σε τιμή 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω πακέτων στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή αγοράς, και σηματοδοτεί τη διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής βάσης. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα προχωρεί σε άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη μετοχική σύνθεση και την πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά τη στρατηγική θέση της Real Consulting στην αγορά και δημιουργούν σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για τους μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
