Η βρετανική Genel Energy αύξησε στα 436 εκατ. δολάρια την προσφορά της για την εξαγορά της Capricorn Energy, ξεπερνώντας την πρόταση της νορβηγικής DNO και εξασφαλίζοντας εκ νέου τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Capricorn, έπειτα από μήνες ανταγωνισμού για την εταιρεία.
Η νέα προσφορά έδωσε ώθηση στη μετοχή της Capricorn, η οποία ενισχυόταν κατά 12,2% στα 443 πένες, στις 08:38 GMT, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Αντίθετα, η μετοχή της Genel υποχωρούσε κατά 2,1%.
Η Capricorn έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ενεργειακών εταιρειών που επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στον τομέα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία της Capricorn στη Δυτική Έρημο της χώρας.
Η Genel είχε εξασφαλίσει τον Ιούλιο τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Capricorn με προσφορά 360 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, στις αρχές Σεπτεμβρίου η DNO κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση ύψους 396 εκατ. δολαρίων, αναζωπυρώνοντας τη μάχη για την εξαγορά.
Στα 5,74 δολάρια ανά μετοχή
Με βάση τους νέους όρους της Genel, οι μέτοχοι της Capricorn θα λάβουν περίπου 5,74 δολάρια ανά μετοχή, εκ των οποίων 4,75 δολάρια σε μετρητά και 0,99 δολάρια μέσω ειδικού μερίσματος. Η πρόταση είναι περίπου 10% υψηλότερη από την προσφορά της DNO.
Ο αναλυτής της Zeus Capital, Ντάνιελ Σλέιτερ, δήλωσε ότι η Capricorn θα προσφέρει στη Genel μια πιο διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, μεγαλύτερο πρόγραμμα γεωτρήσεων και επιπλέον πηγές ταμειακών ροών.
Μετά την αναθεωρημένη πρόταση, το διοικητικό συμβούλιο της Capricorn απέσυρε τη στήριξή του προς την προσφορά της DNO και τάχθηκε εκ νέου υπέρ της Genel, υποστηρίζοντας ότι η νέα πρόταση προσφέρει στους μετόχους μεγαλύτερη αξία, βεβαιότητα και δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Η DNO δεν σχολίασε εάν προτίθεται να αυξήσει εκ νέου την προσφορά της.
Παράλληλα, η Genel έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από μετόχους της Capricorn, μεταξύ των οποίων οι Palliser Capital, Newtyn Management, Kite Lake Capital και Madison Avenue Partners. Οι δεσμεύσεις αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 39% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Capricorn.
Πηγή: Reuters
