Σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο κάνει το διυλιστήριο Dangote στη Νιγηρία, καθώς εξασφάλισε πρόγραμμα αναδοχής ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενόψει μιας δημόσιας εγγραφής που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη IPO στην Αφρική.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρως χρηματοδοτούμενη αναδοχή 600 εκατ. δολαρίων για την ολοκληρωμένη ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών και επιπλέον δέσμευση 400 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής.
Η συμφωνία υλοποιείται μέσω της Pan-African Refinery Investment, εταιρείας ειδικού σκοπού και θυγατρικής της επενδυτικής Lilium Capital, με έδρα την Ουάσιγκτον. Σύμβουλοι της συναλλαγής είναι η Marob Strategies από το Ντουμπάι και η Lilium Capital.
Στόχος τα 5 δισ. δολάρια
Το διυλιστήριο, το οποίο ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον Aliko Dangote, πλουσιότερο άνθρωπο της Αφρικής, έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νιγηρίας για δημόσια εγγραφή ύψους έως 5 δισ. δολαρίων. Το τελικό μέγεθος της προσφοράς, ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί.
Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές.
Η δέσμευση των 400 εκατ. δολαρίων θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Σύμφωνα με τους συμβούλους, ήδη καταγράφεται ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή κρατικών επενδυτικών ταμείων από την Αφρική και την Καραϊβική, κυβερνήσεων, θεσμικών επενδυτών και άλλων επιλέξιμων επενδυτών.
Στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο
Το διυλιστήριο Dangote, συνολικής επένδυσης περίπου 20 δισ. δολαρίων, βρίσκεται κοντά στο Λάγος και έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 700.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο διυλιστήριο στην Αφρική.
Η εγκατάσταση έχει ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, επωφελούμενη από τις διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εξάγει καύσιμα αεροσκαφών σε χώρες της Αφρικής και στην Ευρώπη, καλύπτοντας μέρος της ζήτησης που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις παραδοσιακές πηγές εφοδιασμού.
Οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι η εισαγωγή του διυλιστηρίου στο χρηματιστήριο θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των αφρικανικών κεφαλαιαγορών, θα διευρύνει τη συμμετοχή επενδυτών σε μια στρατηγικής σημασίας επιχείρηση και θα ενισχύσει την ικανότητα των αφρικανικών θεσμών να κινητοποιούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια για τη βιομηχανική ανάπτυξη.
Παράλληλα, ο όμιλος Dangote σχεδιάζει την κατασκευή νέου διυλιστηρίου στις ακτές της Κένυας, σε συνεργασία με κυβερνήσεις χωρών της Ανατολικής Αφρικής.
Πηγή: Reuters
