Με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των 59,5 εκατ. νέων μετοχών ολοκληρώνεται σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος. Η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον από την ελληνική και κυρίως τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 686,2 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 2,75 φορές το ζητούμενο ποσό.
Από σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens 59.523.810 νέες κοινές μετοχές, που εκδόθηκαν στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εισηγμένων μετοχών της εταιρείας σε 434.765.396.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, καθώς μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους περίπου 605,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην ελληνική δημόσια προσφορά καταγράφηκε ζήτηση 80,7 εκατ. ευρώ από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Τελικά, το 75% των νέων μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού και το υπόλοιπο 25% στην ελληνική αγορά.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, η εταιρεία θα διαθέσει περίπου 237 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου μετάλλου και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου στις διεθνείς αγορές.
Διαρκείς πιέσεις στη μετοχή
Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στη συμπεριφορά της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης. Η μετοχή έχει συμπληρώσει 7ήμερο πτωτικό σερί, κλείνοντας χθες Τρίτη με νέα πτώση 0,49% στα 4,08 ευρώ, ήτοι αρκετά χαμηλότερα από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (4,20 ευρώ). Τη Δευτέρα είχε χάσει 3,76% της αξίας της, την Παρασκευή -3,84%, την Πέμπτη 4,73% κ.ο.κ.
Η εικόνα αυτή αποδίδεται κυρίως στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις που συνοδεύουν κάποιες φορές μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου και στην προεξόφληση της εισαγωγής των νέων τίτλων, με την αγορά να αναμένει πλέον την ομαλοποίηση της διαπραγμάτευσης και να στρέφει το βλέμμα στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πως θα συμπεριφερθεί ο τίτλος, με αφορμή και την εισαγωγή των νέων μετοχών.
