Συνεχίζει να παράγει «κεφάλαια» και αξία στους μετόχους, στους επιχειρηματίες που ηγούνται των εταιρειών που εξαγοράζει, αλλά και σε όλη την αλυσίδα δραστηριότητας του ομίλου η Ideal Holdings, που υπό τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου έχει εξελιχτεί σε ένα αξιοσημείωτο success story τα τελευταία χρόνια.
Αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο με φιλοσοφία και χαρακτηριστικά private equity που επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις με στόχο την αποεπένδυση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 4-5 ετών, η εταιρεία Ideal Holdings προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου κατά 48 εκατ. ευρώ, με στόχο νέες εξαγορές που θα πολλαπλασιάσουν το εκτόπισμα, την αξία και τη δυναμική της.
Θυμίζουμε πως η Ideal Holdings προέκυψε μέσα από τη συγχώνευση με το fund Virtus International Partners που ίδρυσε το 2017 ο γνωστός χρηματιστής Λάμπρος Παπακωνταντίνου, εκ των ιδρυτών της Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ και πρώην μεγαλοστέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς. Η ίδρυση του fund έγινε με την υποστήριξη άλλων επιφανών επενδυτών όπως ο όμιλος Π. Γερμανού, η οικογένεια Κάτσου καθώς και οι τράπεζες Πειραιώς και Eurobank.
Μέσα σε μια οκταετία έχουν δημιουργηθεί σημαντικές υπεραξίες, όλες οι εταιρείες που απέκτησε ή επένδυσε ο όμιλος μεγάλωσαν, κάποιες πουλήθηκαν όπως η Three Cents και η Astir Vitogiannis, φέρνοντας πολύ μεγάλες υπεραξίες, ενώ πλέον ο όμιλος έχει αποκτήσει ισχυρή κεφαλαιακή δύναμη πυρός, με στόχο νέες εξαγορές.
Πλέον, κάτω από την ομπρέλα της Ideal Holdings βρίσκονται οι εταιρείες Attica Πολυκαταστήματα (λιανικό εμπόριο), Μπάρμπα Στάθης (κατεψυγμένα τρόφιμα), Byte Computer (πληροφορική), Adacom (κυβερνοασφάλεια), Χαλβατζής Μακεδονική (παραγωγή λαχανικών και έτοιμων γευμάτων), Ideal Technology (διανομή προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής) και Bluestream Solutions (υπηρεσίες υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing).
Πολύ κοντά σε νέα εξαγορά
Χθες, η εταιρεία Ideal Holdings πραγματοποίησε εκδήλωση για την αύξηση κεφαλαίου, με την παρουσία πλήθους επενδυτών, αναλυτών και εκπροσώπων του τύπου, θυμίζοντας τις πάλαι ποτέ «χρυσές» εποχές της αγοράς, με εκατοντάδες παρευρισκόμενους, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου παραδέχτηκε την ωριμότητα των συνθηκών για την υλοποίηση νέου κύκλου εξαγορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη εξαγορά της Ideal θα είναι στον αγροτοδιατροφικό τομέα και μάλιστα βιομηχανικής μονάδας, ενώ παράλληλα προωθεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Μπαρμπα Στάθης, την οποία πολύ πρόσφατα εξαγόρασε από τη Vivartia και το CVC Capital.
Το προφίλ της εταιρείας που συζητά να εξαγοράσει η Ideal Holdings σκιαγράφησε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε ή άφησε να εννοηθούν, η υπό εξαγορά εταιρεία θα είναι είναι βιομηχανία και θα δραστηριοποιείται - κατά πάσα πιθανότητα - στον τομέα των τροφίμων, στην οποία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό και ενδεχομένως τον πλήρη έλεγχο. Επιχειρηματικά η εταιρεία θα μπορεί να προσαρτηθεί στον Μπάρμπα Στάθη και να αποτελέσει addon που θα φέρει προστιθέμενη αξία και προοπτική.
Να σημειωθεί ότι η κινητικότητα που αναπτύσσει η Ideal Holdings στον κλάδο των αγροτοδιατροφικών δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνούς trend και εσωτερικής δυναμικής που υποστηρίζεται και από τις τράπεζες για τη συγκέντρωση και οργάνωση των αγορών με στόχο την ανάδειξη ισχυρών εταιρειών που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα την εγχώρια αγορά και να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εξωστρέφεια.
Το deal με την OHA
Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού κύκλου η Ideal ανακοίνωσε προσφάτως διττή συνεργασία με την Oak Hill Advisors (OHA), η οποία έχει ήδη επενδύσει 61,5 εκατ., ενώ υπάρχει option για επένδυση έως 115 εκατ. εντός του καλοκαιριού του 2025. Σε τρίτη φάση πάντως η OHA επεξεργάζεται σχεδιασμό για την συνεπένδυση με την Ideal Holdings επιπλέον 200 εκατ. σε εξαγορές εταιρειών.
Η συμμετοχή του αμερικανικού fund ενισχύει τις προοπτικές και τη δυναμική των σχεδιασμών του εισηγμένου private equity, αυξάνει τη διεθνή ορατότητα της ελληνικής εταιρείας και συμβάλλει στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η αύξηση κεφαλαίου
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8 ευρώ-6,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 13 Ιουνίου, ενώ θα διατεθούν 2,4 εκατ. μετοχές σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχές σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη 18 τρέχοντος.
Σχολιάζοντας την αύξηση κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε πως «σήμερα εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα, στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά». Οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Επενδύσεις 390 εκατ. στην τετραετία
H Ideal Holdings σε διάστημα τεσσάρων ετών έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της Ideal Holdings αποτελούν:
α) η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, της εταιρείας leader στην Ελλάδα στο χώρο των κατεψυγμένων λαχανικών.
β) η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και
γ) η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors, κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των 300 εκατ. ευρώ προς την Ideal Holdings.
Ενδεικτικά της δυναμικής της Ideal είναι τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, συγκρίσιμα EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 52% και συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +113% σε ετήσια βάση.
