Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο mid swaps συν 115 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 2,56%. Ωστόσο η ζήτηση, που φτάνει τα 5,8 δισ. ευρώ ενώ η διαδικασία συνεχίζεται, οδήγησε σε μείωση του επιτοκίου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps.
Το υφιστάμενο ποσό του τίτλου είναι σήμερα 2,42 δισ. ευρώ και η ωρίμανση στις 22 Απριλίου του 2027.
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή σε έξι ανάδοχες τράπεζες να ξεκινήσουν τις σχετικές διαδικασίες και αφορά τις BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και JP Morgan.
Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον και από τις θετικές εκθέσεις επενδυτικών οίκων όπως οι JP Morgan, Citigroup, Société Générale, οι οποίοι δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στα ελληνικά ομόλογα.
Στόχος της κίνησης είναι να επιβεβαιωθεί η τακτική παρουσία της Ελλάδας στις αγορές, να ενισχυθεί το "ταμείο" με τα διαθέσιμα ρευστότητας της χώρας και να αξιοποιηθεί η θετική συγκυρία, μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από την S&P.
Πάντως η επιλογή επανέκδοσης (reopening) ενός υφιστάμενου τίτλου, αντί της έκδοσης νέου ομολόγου είναι, με βάση στελέχη της αγοράς, μια πιο ασφαλής επιλογή, καθώς υπάρχει μια αύξηση των αποδόσεων. Η τρέχουσα απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 3,08%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο τις τελευταίες ημέρες από τα προ ρωσικής εισβολής επίπεδα του 1,8% (ιστορικό χαμηλό 0,528%, 13/8/2021), ενώ το spread έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνεται σταθερά στις 200 μονάδες βάσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος είχε εκδοθεί στις 15 Απριλίου 2020 εν μέσω πανδημίας, με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013% και χθες η απόδοση ήταν στο 2,42%, ενώ από την έκδοση το ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει ποσό μεταξύ 1 και 2 δισ. ευρώ.
