Ο Όμιλος TITAN, κορυφαία διεθνής, καθετοποιημένη εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- (Σταθερή προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική του Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης») ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, πρόσθετη έκδοση ύψους €150 εκ. των ομολογιών της ύψους €350 εκ., με επιτόκιο 3,500%, εγγύηση της Titan SA και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031. Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν ενιαία σειρά με τις ομολογίες ύψους €350 εκ., επιτοκίου 3,500%, που εξέδωσε η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της σειράς σε €500 εκ. Οι ομολογίες είναι εγγυημένες από την Titan SA, ενώ η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (οι «Ομολογίες»).
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές άγγιξαν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Οι BNP PARIBAS και HSBC ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) σε σχέση με τη διάθεση των Ομολογιών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του Ομίλου και την υλοποίηση της στρατηγικής του. Το επίτευγμα αυτό ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία και τον ισχυρό ισολογισμό του Ομίλου, στηρίζοντας παράλληλα τον στόχο του για κορυφαίες αποδόσεις και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.
Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO, δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων.»
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν δελτίο τύπου διανέμεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε πρόσωπα που δεν είναι πρόσωπα των ΗΠΑ. Κανένα στοιχείο του παρόντος δελτίου τύπου δεν συνιστά προσφορά τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Η διανομή του παρόντος δελτίου τύπου και η προσφορά των τίτλων στους οποίους αυτό αναφέρεται ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν δελτίο τύπου οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά και να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε τέτοιους περιορισμούς. Τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας.
Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωριστεί ούτε πρόκειται να καταχωριστούν σύμφωνα με τον περί Κινητών Αξιών Νόμο των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, ή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς, για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των ΗΠΑ, εκτός εάν αυτό γίνεται βάσει εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του περί Κινητών Αξιών Νόμου των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται σε αυτές, καθώς και σύμφωνα με την εφαρμοστέα πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία περί κινητών αξιών.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση τίτλων δεν συνιστά σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την έχει απονείμει. Κάθε μία από τις ανωτέρω πιστοληπτικές αξιολογήσεις πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία (i) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και τα οποία είναι: (α) πρόσωπα που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν επενδύσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η «Διάταξη»), καθώς και πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Διάταξης, ή (β) άλλα πρόσωπα στα οποία το παρόν δελτίο τύπου δύναται νομίμως να κοινοποιηθεί δυνάμει της Διάταξης (όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) και (ii) ανωτέρω, από κοινού, τα «σχετικά πρόσωπα»). Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να αποτελεί βάση για οποιαδήποτε ενέργεια ούτε να λαμβάνεται υπόψη από πρόσωπα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα σχετικά πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με αυτά.
