Με τη ζήτηση να υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των νέων μετοχών που διατέθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η AKTOR ολοκλήρωσε χθες τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν έγιναν δεκτές προσφορές που υποβλήθηκαν μέσω του βιβλίου προσφορών σε τιμή χαμηλότερη των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι εντολές που είχαν καταχωριστεί έως και τις 21 Ιουλίου αντιστοιχούσαν σε ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των διαθέσιμων νέων μετοχών στην παραπάνω τιμή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και η OMERS, ένα από τα μεγαλύτερα καναδικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 400 εκατ. ευρώ των συνολικών προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς, της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Η διοίκηση του Ομίλου ανέφερε ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, συγκέντρωσε προσφορές που προσέγγισαν τα 2,5 δισ. ευρώ. Την Τρίτη 28 Ιουλίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.
Παράλληλα, σήμερα προγραμματίζεται η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διοίκηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συνολικής χρηματοδότησης από την αύξηση κεφαλαίου και την ομολογιακή έκδοση στα 750 έως 850 εκατ. ευρώ.
Δυνατότητα ανακατανομής μεταξύ ελληνικής και διεθνούς προσφοράς
Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την κατανομή του 20% στους επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και του 80% στους επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς (Ιδιωτική Τοποθέτηση).
Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αρχικό επιμερισμό, σε συνεννόηση με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανάλογα με τη ζήτηση που εκδηλώθηκε σε κάθε σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς.
Η τελική κατανομή θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη της εφαρμογής της κατά προτεραιότητα κατανομής και υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση.
Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σήμερα ακολουθεί η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ήδη ουσιαστικά καλυμμένη από θεσμικούς επενδυτές.
Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, η AKTOR ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο των 3 δισ. ευρώ
Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου προβλέπει επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στον τομέα των ΣΔΙΤ και των Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στους λοιπούς τομείς δραστηριότητας.
Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, η αναπτυξιακή στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την Κατασκευή, τις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, το LNG και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δημιουργούν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων, με σταδιακή μείωση της εξάρτησης του EBITDA από την κατασκευή και ενίσχυση της συμβολής των Παραχωρήσεων, των ΑΠΕ και του LNG στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
