Η καναδική εταιρεία Greenfire Resources συμφώνησε να εξαγοράσει την ιδιωτική εταιρεία Connacher Oil and Gas Limited έναντι περίπου 1,27 δισ. καναδικών δολαρίων (περίπου 900 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ), σε μια συμφωνία που ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στον τομέα των πετρελαϊκών άμμων.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Greenfire αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα, με τη συνολική παραγωγή των δύο εταιρειών να εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2026 περίπου τα 34.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Παράλληλα, τα συνολικά αποθέματα θα ανέλθουν σε περίπου 850 εκατ. βαρέλια, ενώ ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει αύξηση της παραγωγής στα 65.000 βαρέλια ημερησίως.
Η Connacher Oil and Gas δραστηριοποιείται στην παραγωγή πετρελαίου από πετρελαϊκές άμμους μέσω θερμικής μεθόδου και κατέχει το 100% του έργου Great Divide Oil Sands. Η εταιρεία αναμένεται να παράγει περίπου 19.500 βαρέλια ημερησίως το 2026, ενώ τα αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματά της υπολογίζονται σε περίπου 441 εκατ. βαρέλια.
Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και κεφαλαιακής ενίσχυσης. Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει άντληση περίπου 700 εκατ. καναδικών δολαρίων από διευρυμένο δάνειο που συνδέεται με τα αποθέματα της εταιρείας, συνολικού ύψους 1 δισ. καναδικών δολαρίων, καθώς και ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 575 εκατ. καναδικών δολαρίων.
Η ενδιάμεση χρηματοδότηση αναμένεται να αποπληρωθεί μέσω προγραμματισμένης έκδοσης δικαιωμάτων μετοχών, για την οποία το Waterous Energy Fund έχει δεσμευτεί να καλύψει ποσό τουλάχιστον 575 εκατ. καναδικών δολαρίων.
Η Greenfire εκτιμά ότι η συνένωση των δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες περίπου 30 εκατ. καναδικών δολαρίων έως το τέλος του 2026, κυρίως μέσω εξοικονομήσεων σε υποδομές μεταφοράς και εμπορίας, λειτουργικά κόστη και διοικητικές δαπάνες.
Η συμφωνία εντάσσεται στη γενικότερη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο των πετρελαϊκών άμμων του Καναδά, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και βελτίωση της αποδοτικότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης ενεργειακής ζήτησης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Αύγουστο του 2026.
Πηγή: Reuters
