Σε συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της στον τομέα downstream στην Αργεντινή προς τη Mercuria Energy Group έναντι 1,42 δισ. δολαρίων κατέληξε η βραζιλιάνικη Raízen, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μείωση του δανεισμού και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της.
Η Raízen Energia, θυγατρική της εταιρείας, θα μεταβιβάσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Αργεντινή, με το τίμημα να καταβάλλεται σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και να υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές, όπως μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης και στο καθαρό χρέος.
Παράλληλα, ο αγοραστής θα αναλάβει το χρέος της Raízen Argentina S.A.U., όπως προβλέπεται στη συμφωνία.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα από τη συναλλαγή θα κατευθυνθούν στη διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής, καθώς αντιμετωπίζει αυξημένες χρηματοοικονομικές πιέσεις.
Η Raízen, κοινοπραξία της Shell και του βραζιλιάνικου ομίλου Cosan, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλό δανεισμό, που επιβαρύνθηκε από αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ζημιές στις καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου λόγω πυρκαγιών.
Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου της, με στόχο την απλοποίηση της λειτουργικής της δομής και την επικέντρωση σε βασικές αγορές.
Την ίδια ώρα, οι πιστωτές της εταιρείας εξετάζουν πρόταση εκτός δικαστηρίου για αναδιάρθρωση χρέους ύψους περίπου 65 δισ. ρεάλ (12,84 δισ. δολάρια), στη μεγαλύτερη σχετική διαδικασία στην ιστορία της Βραζιλίας, με τις συζητήσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα.
Πηγή: Reuters
