Η Compass Gas e Energia, θυγατρική του ομίλου Cosan, άντλησε 3,2 δισ. ρεάλ (περίπου 650 εκατ. δολάρια) μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), βάζοντας τέλος στη σχεδόν πενταετή απουσία νέων εισαγωγών στο χρηματιστήριο B3 της Βραζιλίας.
Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στα 28 ρεάλ, στο κατώτερο άκρο του εύρους που είχε ανακοινωθεί (28–35 ρεάλ), παρά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στη διαδικασία.
Πρόκειται για την πρώτη IPO στη βραζιλιάνικη αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν είχαν εισαχθεί εταιρείες όπως η Raízen.
Η Cosan, μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, επιδιώκει να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να μειώσει τον δανεισμό της, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από το υψηλό επιτοκιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία, περίπου το 75% των εσόδων από την IPO θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή χρέους.
Η εταιρεία είχε επιχειρήσει να εισαγάγει την Compass στο χρηματιστήριο ήδη από το 2020, ωστόσο η διαδικασία είχε αναβληθεί λόγω δυσμενών συνθηκών στις αγορές.
Παρά την παρατεταμένη «ξηρασία» στην εγχώρια αγορά IPO, ορισμένες βραζιλιάνικες εταιρείες έχουν στραφεί σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, όπως η PicPay και η fintech Agibank.
Ωστόσο, οι υψηλές αποδόσεις ομολόγων και οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της Βραζιλίας συνεχίζουν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο.
Πηγή: Reuters
