Το 3ο της ομόλογο στην ελληνική αγορά εκδίδει η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς ξεκινά αύριο 18 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση έως και 250 εκατ. ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. προγραμματίζεται για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.
Σήμερα Τρίτη θα γίνει γνωστό το εύρος απόδοσης του νέου ομολόγου, ενώ η έκδοση είναι επταετούς διάρκειας, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά από την παρέλευση διετίας. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό είναι το 3ο κατά σειρά ομόλογο που εκδίδει ο εφοπλιστής Β. Μαρινάκης στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς είχε προηγηθεί έκδοση 150 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η δεύτερη έγινε τον Ιούλιο του 2022 και ήταν ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο ομόλογο του 2021 καταγράφηκε υπερκάλυψη κατά 5,34 φορές καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη του 2022 υπήρξε υπερκάλυψη κατά 3,59 φορές, με τις προσφορές να διαμορφώνονται στα 360 εκατ. ευρώ.
Τα δύο πρώτα ομόλογα είχαν εκδοθεί από την Capital Product Partners (CPLP), την κυπριακή θυγατρική της μητρικής εταιρείας του Β. Μαρινάκη που είναι εισηγμένη στο Nasdaq εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ το ομόλογο που θα ξεκινήσει αύριο θα εκδοθεί από τη μητρική, την Capital Clean Energy Carriers, που αποτελεί μετεξέλιξη της Capital Product Partners.
To μεγάλο άνοιγμα στο LNG
To management της εταιρείας του Β. Μαρινάκη θέλει να «τρέξει» ακόμη περισσότερο τη μεγάλη διείσδυσή της στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στην οποία έτσι κι αλλιώς είναι leader, δεδομένου ότι κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.
H κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου η ζήτηση για το LNG, δεδομένης της απαγόρευσης των εισαγωγών από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027, θα αυξηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτιμήσεις για την ανάγκη προσθήκης 30 νέων πλοίων LNG έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι εισαγωγές και εξαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Όμιλος της Capital εισήλθε στον κλάδο LNG το 2018, με μια παραγγελία δέκα πλοίων μεταφοράς LNG, συνολικής αξίας 1,8 δισ. δολαρίων, από τις μεγαλύτερες παραγγελίες που έχει κάνει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής.
Η στροφή σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής του ναυτιλιακού ομίλου Μαρινάκη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, η CPLP έχει εγκαταστήσει σύστημα καθαρισμού διοξειδίου του θείου σε πολλά από τα πλοία του στόλου έχοντας εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Αν η έκδοση επιτύχει στο 100%, όπως είναι το αναμενόμενο και αντληθούν κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ, τότε το μεγαλύτερο κομμάτι, ήτοι ποσό ύψους 152 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ομολόγου της Capital Product Partners (CPLP) που έχει ημερομηνία λήξεως την 25η Οκτωβρίου του 2025 με κουπόνι 2,65%.
Ποσό περί τα 70 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος του επενδυτικού προγράμματος και των υπό ναυπήγηση πλοίων, 20,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε κεφάλαια κίνησης της ναυτιλιακής, ενώ 7,5 εκατ. ευρώ θα πάνε σε δαπάνες έκδοσης και προμήθειες των αναδόχων.
Ποια είναι η εταιρεία
Η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στη μεταφορά ενέργειας, και δη LNG, καταγράφοντας εντυπωσιακή κερδοφορία και στρατηγική ανάπτυξη Μάλιστα, έχει αναδειχθεί στην εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία με τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG στην Αμερική. Η εταιρεία διαθέτει και παραλαμβάνει συνεχώς πλοία τελευταίας τεχνολογίας (LNG Carriers), τα οποία προσφέρουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μέγιστη αποδοτικότητα.
Νέα πλοία
Πέρα από το LNG, η CCEC επενδύει στο μέλλον με πλοία μεταφοράς Αμμωνίας/LPG και τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO2 (LCO2) στον κόσμο, τοποθετώντας εαυτόν στην αιχμή του δόρατος για τη μεταφορά των εναλλακτικών καυσίμων του αύριο.
Αναλυτικά, ο υπερσύγχρονος στόλος της CCEC αποτελείται σήμερα από 32 πλοία, 14 εν λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση, και περιλαμβάνει:
21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς
Έξι εσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου
Τέσσερα πλοία μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων
Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax
Η CCEC, επίσης, έχει εν εξελίξει ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του στόλου με 18 νεότευκτα πλοία (εννέα LNG/C τελευταίας γενιάς, έξι μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και τρία πλοία LCO2/πολλαπλών αερίων), τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.
Το ιστορικό
Η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Product Partners L.P. (CPLP) εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο του Nasdaq τον Μάρτιο του 2007 και συγχωνεύθηκε το 2011 με την εταιρεία Crude Carriers Corp. η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) το 2010.
Τον Μάρτιο του 2019, η CPLP ανακοίνωσε τον διαχωρισμό και τη συγχώνευση του στόλου δεξαμενοπλοίων της με την Diamond S Shipping Inc (NYSE:DSSI), δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, σε μία συναλλαγή αξίας 1,65 δισ. δολαρίων.
Τον Νοέμβριο του 2023 η Capital Product Partners προχώρησε σε μία έκδοση δικαιωμάτων (Rights Issue) ύψους 500 εκατ. δολαρίων, εστιάζοντας τις δραστηριότητές της στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων αερίων, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση.
Τον Αύγουστο του 2024, η Capital Product Partners L.P. (CPLP) μετονομάστηκε σε Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) ύστερα από αύξηση κεφαλαίου ύψους 500 εκατ.. δολαρίων, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα εστιάσει τις δραστηριότητες της στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων συναφών φορτίων με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα η CCEC έχει κεφαλαιοποίηση περί τα 1,2 δισ. δολάρια.
Συντονιστές
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς του ομολόγου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Τράπεζα Πειραιώς και Euroxx Χρηματιστηριακή.
