Η αγορά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί από 45GW/86GWh το 2025 σε 180GW/405GWh έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας το 13% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και το 25% της ισχύος των ΑΠΕ. Αυτή η επέκταση είναι ζωτικής σημασίας για την εξισορρόπηση των διαλείποντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου. Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από εθνικούς στόχους, με πρωτοπόρους τις Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία 8GW καθώς και από το σημαντικό pipeline έργων. Ο βασικός κίνδυνος για την ανάπτυξη του BESS φαίνεται να είναι ο χρόνος σύνδεσης στο δίκτυο.
Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Citi, η Ευρώπη βρίσκεται στο χείλος ενός ριζικού ενεργειακού μετασχηματισμού, με τα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας από Μπαταρίες (BESS) να αναδύονται ως μια κρίσιμη τεχνολογία που πιθανότατα θα επαναπροσδιορίσει το ενεργειακό τοπίο. Η ήπειρος αναμένει μια εποχή σημαντικής αύξησης της χωρητικότητας των BESS, λόγω της επείγουσας ανάγκης εκσυγχρονισμού της υποδομής του δικτύου της και ενσωμάτωσης ενός ταχέως αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Καθώς τα κράτη σε όλη την Ευρώπη δεσμεύονται σε φιλόδοξους στόχους απαλλαγής από τον άνθρακα, η εγγενής διαλείπουσα χρήση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας αποτελεί κρίσιμη πρόκληση, τονίζει η Citi. Τα BESS προσφέρουν μια ισχυρή λύση, παρέχοντας την ευελιξία και τη σταθερότητα που απαιτούνται για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του δικτύου και τη διασφάλιση αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού, ακόμη και όταν μειώνεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, όπως εξηγεί. Όσον αφορά το δυναμικό της αγοράς BESS, η συνολική χωρητικότητα των BESS στην Ευρώπη πρόκειται να τριπλασιαστεί και να φτάσει περίπου τα 180GW/405GWh το 2030, από 45GW/86GWh το 2025.
Εξετάζοντας το επίπεδο κορεσμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, η αμερικάνικη τράπεζα παρατηρεί ότι η Ευρώπη θα ξεπεράσει το 50% το 2030. Το υψηλότερο μερίδιο των ΑΠΕ σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων BESS, προκειμένου να βοηθηθεί η εξισορρόπηση του δικτύου, αλλά και να διαχειριστεί τις συμφορήσεις του δικτύου και να κατανείμει την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Όπως εκτιμά, η ισχύς των BESS μπορεί να φτάσει το 13% της συνολικής ισχύος και περίπου το 25% της ισχύος από ΑΠΕ.
Κατά τη Citi, η σύνδεση στο δίκτυο εμποδίζει σημαντικά την ταχύτερη υιοθέτηση των BESS, κάτι που επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη κόστους που σχετίζεται με τις εφαρμογές σύνδεσης στο δίκτυο. Αυτή η «ελεύθερη είσοδος» δίνει κίνητρο για αύξηση κερδοσκοπικών έργων, πολλά από τα οποία δεν είναι πλήρως ώριμα ή χρηματοδοτούμενα, δημιουργώντας έτσι τεράστιες καθυστερήσεις. Ο τεράστιος όγκος αυτών των εφαρμογών κατακλύζει τους διαχειριστές του δικτύου, οδηγώντας σε παρατεταμένες και πολύπλοκες μελέτες διασύνδεσης, σημαντικές απαιτήσεις αναβάθμισης και χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης.
Ενώ τα περισσότερα Εθνικά Σχέδια της ΕΕ για την Ενέργεια και το Κλίμα αναγνωρίζουν τη σημασία της ευελιξίας, πολλά εξακολουθούν να μην ποσοτικοποιούν με σαφήνεια τις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου, επισημαίνει η Citi.
Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός χωρών έχει ορίσει στόχους αποθήκευσης σε MW ή GW, αν και αυτό αντιπροσωπεύει βελτίωση σε σύγκριση με το παρελθόν. Όπως τονίζει, η φιλοδοξία παραμένει άνιση: μια μικρή ομάδα πρωτοπόρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (27 GW έως το 2030), της Ισπανίας (22,5 GW), της Ιταλίας (8 GW), της Ελλάδας (6.2 GW) και της Πορτογαλίας (5.9 GW), έχουν θέσει σχετικά σημαντικούς στόχους, ενώ οι περισσότεροι στόχοι άλλων χωρών παραμένουν μέτριοι ή βασίζονται σε έμμεσες υποθέσεις. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις, η Citi πιστεύει ότι αυτοί οι στόχοι είναι πιθανό να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος σε μεσαία σενάρια ανάπτυξης ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ένα επίμονο χάσμα μεταξύ της πρόθεσης πολιτικής και της απαιτούμενης κλίμακας αποθήκευσης. Η Γερμανία δεν έχει επί του παρόντος θέσει δεσμευτικό στόχο BESS για το 2030, αλλά οι ενώσεις του κλάδου και οι μελέτες υποδεικνύουν έναν απαραίτητο στόχο 100 GWh έως 150 GWh για την επίτευξη των στόχων ΑΠΕ.
Οι πιθανές υψηλές αποδόσεις των έργων BESS βασίζονται σε δύο κύριους παράγοντες, σημειώνει η Citi, τους εξής: 1) τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών, ιδίως στις μονάδες μπαταριών, οι οποίες αποτελούν περίπου το 55% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών BESS και επί του παρόντος οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το BESS ανέρχονται σε περίπου 0,3 εκατ. ευρώ/MWh και 2) το δυναμικό εσόδων, το οποίο σε επιλεγμένες αγορές θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 0,2 εκατ. ευρώ/MW/έτος (σύστημα 2 ωρών) και περιλαμβάνει έσοδα από επαναλαμβανόμενη ενδοημερήσια μεταβλητότητα της αγοράς, καθώς και από αγορές βοηθητικών υπηρεσιών και χωρητικότητας.
Τέλος, όπως σημειώνει η Citi, η ευρεία υιοθέτηση των BESS θα μπορούσε να έχει πολύπλευρες επιπτώσεις στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αναμένει χαμηλότερα spreads στην ευέλικτη χωρητικότητα φυσικού αερίου, χαμηλότερη συνεισφορά και αξία της αντλησιοταμίευσης και μείωση των εσόδων της αγοράς βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στις τεχνολογίες ενέργειας όπως υδροηλεκτρική, αιολική, εμπορική αιολική ενέργεια, μέσω χαμηλότερων τιμών ενέργειας. Οι εταιρείες που ενδεχομένως επηρεάζονται περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις είναι η Drax και η Verbund, οι οποίες ενδεχομένως θα χάσουν περίπου το 7-9% των EBITDA τους. Αντίθετα, τα έργα BESS θα προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι εταιρείες με τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες BESS έως το 2030 σε σχέση με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς τους είναι η Engie (8%), η RWE (9%) και η Drax (12%).
