Η Latvenergo προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση πράσινων ομολόγων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με σταθερό επιτόκιο 3,612%. Η ζήτηση από περισσότερους από 140 επενδυτές ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 5,5 φορές.
Τα ομόλογα τιμολογήθηκαν στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο mid-swap και πληρούν τα κριτήρια των ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων, βάσει του πλαισίου που έχει θεσπίσει η εταιρεία. Όλα τα έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης της Λετονίας από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
«Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αντανακλά την εμπιστοσύνη τόσο στη Latvenergo όσο και στη Λετονία ως επενδυτικό προορισμό», δήλωσε ο Guntars Baļčūns, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας. «Η επιτυχής τοποθέτηση πράσινων ομολόγων ύψους 400 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για ανάπτυξη και μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Τα κεφάλαια θα επενδυθούν σε έργα ΑΠΕ, ενισχύοντας τη συμβολή μας σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον».
Η συναλλαγή προσέλκυσε ευρύ φάσμα Ευρωπαίων και διεθνών επενδυτών, μεταξύ των οποίων διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικά ταμεία, υπερεθνικοί οργανισμοί και τράπεζες.
BNP Paribas και J.P. Morgan λειτούργησαν ως παγκόσμιοι συντονιστές και ανάδοχοι, ενώ οι Skandinaviska Enskilda Banken και Luminor Bank συμμετείχαν ως επιπλέον ανάδοχοι.
Τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και στο Nasdaq Riga.
Πηγή: ceenergynews
