Η Emera συμφώνησε να εξαγοράσει την Canadian Utilities έναντι 14,3 δισ. καναδικών δολαρίων (10,02 δισ. δολάρια ΗΠΑ) σε μετοχές, σε μια συμφωνία που ενισχύει τη θέση της εταιρείας καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε δίκτυα και υποδομές.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας στον Καναδά, με επιχειρηματική αξία περίπου 72 δισ. καναδικών δολαρίων. Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες κοινής ωφέλειας στη Βόρεια Αμερική προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση παλαιωμένων δικτύων και υποδομών μεταφοράς.
«Καθώς η ζήτηση αυξάνεται λόγω της ηλεκτροποίησης και της ανάπτυξης μεγάλων υποδομών, η ενοποιημένη εταιρεία θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Emera, Scott Balfour, ο οποίος θα ηγηθεί του νέου ομίλου.
Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενοποίησης στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, που συνδέεται και με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνει τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια. Τον Μάιο, η NextEra Energy και η Dominion Energy συμφώνησαν σε συγχώνευση ύψους 66,8 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.
Η Emera εκτιμά ότι η συμφωνία θα στηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 32 δισ. καναδικών δολαρίων έως το 2030. Η ενοποιημένη εταιρεία αναμένεται να εμφανίζει ετήσια αύξηση της ρυθμιζόμενης βάσης περιουσιακών στοιχείων κατά 7% έως 8%.
Ο νέος όμιλος θα εξυπηρετεί περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες και θα δραστηριοποιείται σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης μέσω 12 ρυθμιζόμενων εταιρειών κοινής ωφέλειας.
Η Φλόριντα και η Αλμπέρτα θα αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες αγορές του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% και το 34% αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Balfour.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Canadian Utilities κατηγορίας Α, με εξαίρεση την ATCO, θα λάβουν 0,755 μετοχές της Emera για κάθε μετοχή που κατέχουν, ενώ οι μέτοχοι κατηγορίας Β θα λάβουν 0,819 μετοχές της Emera.
Η προσφορά αποτιμά τις μετοχές κατηγορίας Α της Canadian Utilities σε περίπου 51,57 καναδικά δολάρια ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε premium περίπου 0,7% έναντι της τιμής κλεισίματος της Δευτέρας.
Η ATCO, η οποία κατέχει σχεδόν το 37% των μη ψήφων μετοχών της Canadian Utilities και το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, θα διαχωριστεί από την εταιρεία και θα μετατραπεί σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία βιομηχανικών υπηρεσιών.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο ή το τέταρτο τρίμηνο του 2027 και να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωσή της.
Η νέα εταιρεία θα διατηρήσει την επωνυμία Emera και την έδρα της στο Χάλιφαξ.
Πηγή: Reuters
