Σε συμφωνία ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Birch προχωρά η Diversified Energy, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη λεκάνη Permian, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Birch, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία, παράγει περίπου 68.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα και διαθέτει 480 καθαρά παραγωγικά πηγάδια. Με την εξαγορά, η Diversified διευρύνει το παραγωγικό της χαρτοφυλάκιο σε μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί επίκεντρο των επενδύσεων του αμερικανικού πετρελαϊκού κλάδου.
Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει κυρίως μέσω τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, την οποία έχει οργανώσει η επενδυτική εταιρεία Carlyle, σε συνδυασμό με υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές της Diversified.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές διευρύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, αυξάνοντας σημαντικά το διαθέσιμο περιθώριο για νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, η Diversified και η Carlyle θα μπορούν πλέον να εξετάσουν από κοινού εξαγορές συνολικής αξίας έως και 10 δισ. δολαρίων, έναντι 2 δισ. δολαρίων που ήταν το προηγούμενο όριο.
Νέα κίνηση στην Permian
Η εξαγορά της Birch αποτελεί τη δεύτερη σημαντική κίνηση της Diversified στην Permian μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το 2025 η εταιρεία είχε εξαγοράσει τη Maverick Natural Resources έναντι 1,28 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της.
Η Permian, που εκτείνεται κυρίως στο Τέξας και το Νέο Μεξικό, αποτελεί τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό λεκάνη των ΗΠΑ και παραμένει ένας από τους βασικούς προορισμούς για επενδύσεις στον αμερικανικό upstream τομέα.
Η Birch υποστηρίζεται από την Elliott Investment Management και προέκυψε από περιουσιακά στοιχεία που αναδιαρθρώθηκαν μετά την πτώχευση της Breitburn Energy Partners το 2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Chapter 11.
Για τη Diversified, η νέα συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών υφιστάμενων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Η ενίσχυση της συνεργασίας με την Carlyle δημιουργεί παράλληλα μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυνατότητα για νέες συμφωνίες στον αμερικανικό ενεργειακό κλάδο, με την Permian να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Πηγή: Reuters
